CD Samba canção – Clave de Lua – CLAVECD 06 – 1999

Participações de Mike Ryan, Rudi Berger, Sérgio Moreira, Geraldo Alvarenga, Geraldo Magela, Cloves Aguiar, Isaías de Souza, Serginho Silva, Cícero, Cleber Alves, Maurinho Rodrigues, Mestre Pereira, Dado Prates, Miltinho Ramos, Esdra Ferreira, Andréa Amendoeira, Ângela Ferrolla, Cacá Cioglia, Eda Costa, Kátia Rabelo, Lair Rennó, Thelmo Lins, Wagner Cosse

1-Samba da montanha (Geraldo Alvarenga/PPA)
2-A bailarina (Geraldo Alvarenga/PPA)
3-O carnaval que vem (Geraldo Alvarenga/PPA)
4-No canto do passarinho (Arlindo Maciel/João Evangelista Rodrigues)
5-Feitiço no samba (Geraldo Alvarenga/PPA)
6-Poema e canção (Paulo Henrique/PPA)
7-Me chama que eu vou (Geraldo Alvarenga/PPA)
8-Delírio Habanero (Geraldo Alvarenga/PPA)
9-Mais uma viagem (Geraldo Alvarenga/PPA)
10-Boas notícias (Geraldo Alvarenga/PPA)
11-O passeio (Geraldo Alvarenga/PPA)
12-Pilar (Ouro Preto) (Miltinho Ramos)
13-Amor fugaz (Arlindo Maciel/Geraldo Herculano)
14-Das letras, das pedras e dos amores (Geraldo Alvarenga/PPA)
15-Encantado (Arlindo Maciel)
16-Poeta e músico (Geraldo Alvarenga/PPA)
17-Gabriel, o jogador (Geraldo Alvarenga/PPA)
18-Pequeno samba para um príncipe (Geraldo Alvarenga/PPA)