CD Quarenta • Velas • Selo Velas – 1994

Participação de Célio Balona, Tadeu Franco, Flávio Henrique, Sérgio Santos, Dado Prates, Marcelo Drummond, Milton Ramos, Pingo Balona, Carlos Lucena, Juarez Moreira, André Dequech, Ezequiel Lima, Gilvan de Oliveira, Cláudio Faria, Firmino Corazza, Guido Campos, Bill Lucas, Lincoln Cheib, Ivan Correia, Grupo Invoquei o Vocal

1-Bumba meu boi (Folclore)
2-Tropeiro de cantigas (PPA)
3-Velho amigo (Célio Balona)
4-O pedido (Elomar Figueira de Melo)
5-Sonhando com Pedra Azul (Tadeu Franco/PPA)
6-História sem fim (Flávio Henrique/Dado Prates)
7-Tua presença (Paquito D’Rivera/Dado Prates/PPA)
8-Os mistérios da paixão (Cláudio Mourão/PPA)
9-Fruta boa (Milton Nascimento/Fernando Brant)
10-Inspiração (Flávio Henrique)
11-Manto azul (PPA)